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Conseillers en gestion de patrimoine dans le Puy-de-Dôme
71 sociétés en activité dans le Puy-de-Dôme.
Conseiller en gestion de patrimoine. Aide à choisir entre vendre, garder ou transmettre, selon les impôts et la famille.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 71
- Avec au moins un salarié
- 12
- Dix salariés et plus
- 0
- Créées depuis trois ans
- 26
Les communes qui en comptent le plus
- Clermont-Ferrand29
- Riom7
- Cournon-d'Auvergne5
- Aubière4
- Chamalières4
- Beaumont3
- Romagnat3
- Aydat1
- Cournols1
- Ennezat1
- La Roche-Blanche1
- La Roche-Noire1
4 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste, page 2 sur 2
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| CBLM Conseil & Gestion Privee | Lussat (63360) | Aucun salarié |
| EURL Corentin Mettavant Patrimoine | Luzillat (63350) | Sans salarié déclaré |
| Holding Patrimoniale New Start | Mozac (63200) | Sans salarié déclaré |
| SP Patrimoine | Pont-du-Château (63430) | 1 ou 2 salariés |
| AB360 Courtage et Patrimoine | Pérignat-sur-Allier (63800) | Sans salarié déclaré |
| Amanthee Patrimoine | Riom (63200) | Sans salarié déclaré |
| Axa Prevoyance & Patrimoine | Riom (63200) | Aucun salarié |
| Basalte Patrimoine | Riom (63200) | Sans salarié déclaré |
| Patrimoine d'Avenir | Riom (63200) | Sans salarié déclaré |
| Quali Courtage Patrimoine | Riom (63200) | Sans salarié déclaré |
| Synergy 360 | Riom (63200) | 1 ou 2 salariés |
| VDV Patrimoine | Riom (63200) | Sans salarié déclaré |
| Anne Claire Vigneron Patrimoine | Romagnat (63540) | Sans salarié déclaré |
| Lamazere Patrimoine | Romagnat (63540) | 1 ou 2 salariés |
| Pentarcheos Patrimoine | Romagnat (63540) | Sans salarié déclaré |
| Catelin Patrimoine | Saint-Genès-Champanelle (63122) | Sans salarié déclaré |
| Bernot Patrimoine | Saint-Maurice (63270) | Sans salarié déclaré |
| Familly Patrimoine | Saint-Yvoine (63500) | Sans salarié déclaré |
| Pierrick Planeix Patrimoine | Sauvagnat-Sainte-Marthe (63500) | Sans salarié déclaré |
| K-Ra Patrimoine | Sayat (63530) | Sans salarié déclaré |
| Olaia Patrimoine | Tallende (63450) | Sans salarié déclaré |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de conseillers en gestion de patrimoine dans le Puy-de-Dôme ?
L'annuaire en recense 71 en activité dans le Puy-de-Dôme, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à Clermont-Ferrand (29), Riom (7), Cournon-d'Auvergne (5). On en trouve aussi dans 9 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité dans le Puy-de-Dôme dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), 66.30Z (Gestion de fonds), 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers dans le Puy-de-Dôme
- Géomètres24
- Promoteurs immobiliers131
- Lotisseurs et aménageurs4
- Constructeurs de maisons125
- Architectes352
- Notaires67
- Maîtres d'œuvre7
- Bureaux d'études488
- Bureaux d'études de sol6
- Économistes de la construction104
- Urbanistes9
- Paysagistes524
- Entreprises de terrassement et de réseaux477
- Entreprises de démolition29
- Diagnostiqueurs immobiliers37
Conseillers en gestion de patrimoine dans les autres départements