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Conseillers en gestion de patrimoine dans le Puy-de-Dôme
71 sociétés en activité dans le Puy-de-Dôme.
Conseiller en gestion de patrimoine. Aide à choisir entre vendre, garder ou transmettre, selon les impôts et la famille.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 71
- Avec au moins un salarié
- 12
- Dix salariés et plus
- 0
- Créées depuis trois ans
- 26
Les communes qui en comptent le plus
- Clermont-Ferrand29
- Riom7
- Cournon-d'Auvergne5
- Aubière4
- Chamalières4
- Beaumont3
- Romagnat3
- Aydat1
- Cournols1
- Ennezat1
- La Roche-Blanche1
- La Roche-Noire1
4 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste, page 1 sur 2
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| Matmut Patrimoine | Aubière (63170) | Sans salarié déclaré |
| PCB Patrimoine | Aubière (63170) | Sans salarié déclaré |
| Plantade Patrimoine Plus | Aubière (63170) | Sans salarié déclaré |
| Quercus Patrimoine | Aubière (63170) | 3 à 5 salariés |
| Clarteo Patrimoine | Aydat (63970) | Sans salarié déclaré |
| Fanny Geniller Patrimoine | Beaumont (63110) | Sans salarié déclaré |
| NMS Baudot Patrimoine | Beaumont (63110) | Sans salarié déclaré |
| Patrimoniale Delannoy | Beaumont (63110) | Sans salarié déclaré |
| JB Conseils Patrimoine Finances | Chamalières (63400) | Sans salarié déclaré |
| Lamartine CGP | Chamalières (63400) | Sans salarié déclaré |
| Louis Taillade Patrimoine | Chamalières (63400) | Sans salarié déclaré |
| Pangee Gestion Privee | Chamalières (63400) | Sans salarié déclaré |
| A2P Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | 1 ou 2 salariés |
| Accp | Clermont-Ferrand (63100) | Sans salarié déclaré |
| Antoine Vigier Patrimoine | Clermont-Ferrand (63100) | Sans salarié déclaré |
| Ap Conseil Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| Arnaud Soulet et Gestion Privee | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| As Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| Boursier Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| Bublot Conseil et Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| CP Cahier et Pauly Conseil en Gestion de Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | 3 à 5 salariés |
| Christophe Veloso Patrimoine | Clermont-Ferrand (63100) | Sans salarié déclaré |
| Conseil Assurances Patrimoine Active Philippe Barbier | Clermont-Ferrand (63000) | 1 ou 2 salariés |
| DST Patrimoine Conseil | Clermont-Ferrand (63100) | Sans salarié déclaré |
| Ecko Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| Filia Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| France Gestion Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | 1 ou 2 salariés |
| Hurbain Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| Jet Finances et Patrimoine | Clermont-Ferrand (63100) | Sans salarié déclaré |
| Lamazere Gestion Privee | Clermont-Ferrand (63000) | 6 à 9 salariés |
| Patrimonium | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| Patrimonium Solution Courtage | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| Pierre Finance et Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | 3 à 5 salariés |
| Sauvanet Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| Seneve Patrimoine | Clermont-Ferrand (63100) | 1 ou 2 salariés |
| Spec Ducher Courtaudon Assurances et Patrimoine | Clermont-Ferrand (63100) | Sans salarié déclaré |
| TKR Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| Themelyo | Clermont-Ferrand (63100) | Sans salarié déclaré |
| Ufifrance Patrimoine | Clermont-Ferrand (63100) | Sans salarié déclaré |
| Victoire Patrimoine | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| WMS | Clermont-Ferrand (63000) | Sans salarié déclaré |
| Le Conservateur | Cournols (63450) | Sans salarié déclaré |
| CBM Patrimoine | Cournon-d'Auvergne (63800) | Sans salarié déclaré |
| Cyra Patrimoine | Cournon-d'Auvergne (63800) | Sans salarié déclaré |
| Invest Patrimoine Assurance | Cournon-d'Auvergne (63800) | 1 ou 2 salariés |
| Libellule Patrimoine | Cournon-d'Auvergne (63800) | Sans salarié déclaré |
| Taurus Gestion Privee | Cournon-d'Auvergne (63800) | Aucun salarié |
| GRG Patrimoine | Ennezat (63720) | Sans salarié déclaré |
| CDR Conseil Patrimoine | La Roche-Blanche (63670) | Sans salarié déclaré |
| Inari Patrimoine | La Roche-Noire (63800) | Sans salarié déclaré |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de conseillers en gestion de patrimoine dans le Puy-de-Dôme ?
L'annuaire en recense 71 en activité dans le Puy-de-Dôme, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à Clermont-Ferrand (29), Riom (7), Cournon-d'Auvergne (5). On en trouve aussi dans 9 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité dans le Puy-de-Dôme dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), 66.30Z (Gestion de fonds), 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers dans le Puy-de-Dôme
- Géomètres24
- Promoteurs immobiliers131
- Lotisseurs et aménageurs4
- Constructeurs de maisons125
- Architectes352
- Notaires67
- Maîtres d'œuvre7
- Bureaux d'études488
- Bureaux d'études de sol6
- Économistes de la construction104
- Urbanistes9
- Paysagistes524
- Entreprises de terrassement et de réseaux477
- Entreprises de démolition29
- Diagnostiqueurs immobiliers37
Conseillers en gestion de patrimoine dans les autres départements