- Annuaire
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Charente-Maritime
Conseillers en gestion de patrimoine en Charente-Maritime
73 sociétés en activité en Charente-Maritime.
Conseiller en gestion de patrimoine. Aide à choisir entre vendre, garder ou transmettre, selon les impôts et la famille.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 73
- Avec au moins un salarié
- 11
- Dix salariés et plus
- 0
- Créées depuis trois ans
- 38
Les communes qui en comptent le plus
- La Rochelle25
- Périgny4
- Royan4
- Sainte-Soulle4
- Saintes3
- Dompierre-sur-Mer2
- La Tremblade2
- Pons2
- Rochefort2
- Saint-Georges-de-Didonne2
- Saint-Martin-de-Ré2
- Aytré1
4 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste, page 1 sur 2
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| C2P | Aytré (17440) | Sans salarié déclaré |
| Valay Patrimoine | Courcelles (17400) | Sans salarié déclaré |
| Io Patrimoine | Dolus-d'Oléron (17550) | Sans salarié déclaré |
| Altivest Patrimoine | Dompierre-sur-Mer (17139) | Sans salarié déclaré |
| JFB Patrimoine | Dompierre-sur-Mer (17139) | Sans salarié déclaré |
| Immotis | Fouras (17450) | Sans salarié déclaré |
| Fdu Patrimoine | La Couarde-sur-Mer (17670) | Sans salarié déclaré |
| Marc Vrignaud Strategie et Patrimoine | La Jarrie (17220) | 1 ou 2 salariés |
| 3D Patrimoine | La Rochelle (17000) | 1 ou 2 salariés |
| Act-Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Atlantique et Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Atlantys Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| BJM Patrimoine | La Rochelle (17000) | 1 ou 2 salariés |
| Bebien Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Cap Patrimoines | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Capital Project Patrimoine | La Rochelle (17000) | 1 ou 2 salariés |
| Cote Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Engagement Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Epargne Actuelle | La Rochelle (17000) | 1 ou 2 salariés |
| Gan Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Indigo Wealth Management | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Isc Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Jonathan Bonnet Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| La Rochelle Patrimoine & Conseil | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Monuriki Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Oz' Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| PB Wealth Manager | La Rochelle (17000) | 6 à 9 salariés |
| Patrimoine Conseils | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Peres Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Primaris Patrimoine & Conseil | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| R&d Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| RC Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Zeltis Patrimoine | La Rochelle (17000) | Sans salarié déclaré |
| Beneze Patrimoine | La Tremblade (17390) | Sans salarié déclaré |
| Leothemis Patrimoine | La Tremblade (17390) | Sans salarié déclaré |
| Id Patrimoine | Lagord (17140) | 3 à 5 salariés |
| MCP - Maison Courtage & Patrimoine | Le Bois-Plage-en-Ré (17580) | Sans salarié déclaré |
| Vpa By Sandra | Le Grand-Village-Plage (17370) | Sans salarié déclaré |
| Reva Patrimoine | Loix (17111) | Sans salarié déclaré |
| C et S Patrimoine | Pons (17800) | 3 à 5 salariés |
| Conseils et Suivis en Patrimoine 2 | Pons (17800) | Sans salarié déclaré |
| BP Prevoyance et Patrimoine | Périgny (17180) | Sans salarié déclaré |
| Capfinances - Conseil - Assurance - Patrimoine - Finances | Périgny (17180) | Sans salarié déclaré |
| Cta Patrimoine | Périgny (17180) | Sans salarié déclaré |
| Globe Patrimoine et Conseils | Périgny (17180) | Sans salarié déclaré |
| Chiasson Patrimoine | Rivedoux-Plage (17940) | Sans salarié déclaré |
| Doma Patrimoine | Rochefort (17300) | Sans salarié déclaré |
| Votre Patrimoine | Rochefort (17300) | Sans salarié déclaré |
| Origami Patrimoine | Romegoux (17250) | Sans salarié déclaré |
| Amplitude Patrimoine | Royan (17200) | Sans salarié déclaré |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de conseillers en gestion de patrimoine en Charente-Maritime ?
L'annuaire en recense 73 en activité en Charente-Maritime, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à La Rochelle (25), Périgny (4), Royan (4). On en trouve aussi dans 9 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité en Charente-Maritime dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), 66.30Z (Gestion de fonds), 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers en Charente-Maritime
- Géomètres41
- Promoteurs immobiliers299
- Lotisseurs et aménageurs10
- Constructeurs de maisons271
- Architectes362
- Notaires52
- Maîtres d'œuvre6
- Bureaux d'études495
- Bureaux d'études de sol6
- Économistes de la construction140
- Urbanistes2
- Paysagistes745
- Entreprises de terrassement et de réseaux514
- Entreprises de démolition23
- Diagnostiqueurs immobiliers46
Conseillers en gestion de patrimoine dans les autres départements