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Conseillers en gestion de patrimoine en Charente-Maritime
73 sociétés en activité en Charente-Maritime.
Conseiller en gestion de patrimoine. Aide à choisir entre vendre, garder ou transmettre, selon les impôts et la famille.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 73
- Avec au moins un salarié
- 11
- Dix salariés et plus
- 0
- Créées depuis trois ans
- 38
Les communes qui en comptent le plus
- La Rochelle25
- Périgny4
- Royan4
- Sainte-Soulle4
- Saintes3
- Dompierre-sur-Mer2
- La Tremblade2
- Pons2
- Rochefort2
- Saint-Georges-de-Didonne2
- Saint-Martin-de-Ré2
- Aytré1
4 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste, page 2 sur 2
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| Atlantique Assurances & Patrimoine | Royan (17200) | Sans salarié déclaré |
| Axa Prevoyance & Patrimoine | Royan (17200) | Sans salarié déclaré |
| Ingrid Crabouiller Patrimoine & Immobilier | Royan (17200) | Sans salarié déclaré |
| MP Prevoyance et Patrimoine | Rétaud (17460) | Sans salarié déclaré |
| VK Finance Patrimoine | Saint-Fort-sur-Gironde (17240) | Sans salarié déclaré |
| Exco Patrimoine | Saint-Genis-de-Saintonge (17240) | Sans salarié déclaré |
| Flo Patrimoine | Saint-Georges-de-Didonne (17110) | Sans salarié déclaré |
| Kleros Gestion Privee | Saint-Georges-de-Didonne (17110) | Sans salarié déclaré |
| CJP Patrimoine | Saint-Jean-de-Liversay (17170) | Sans salarié déclaré |
| Avenir Patrimoine Gestion | Saint-Martin-de-Ré (17410) | Sans salarié déclaré |
| Hauts de France Patrimoine | Saint-Martin-de-Ré (17410) | Sans salarié déclaré |
| Hedonys Patrimoine | Saint-Médard-d'Aunis (17220) | Sans salarié déclaré |
| Études et Patrimoine | Sainte-Marie-de-Ré (17740) | 1 ou 2 salariés |
| Ag Patrimoine Consultant | Sainte-Soulle (17220) | Sans salarié déclaré |
| Aliana Financements et Patrimoine | Sainte-Soulle (17220) | Sans salarié déclaré |
| H&d Patrimoine Strategic Conseil | Sainte-Soulle (17220) | Sans salarié déclaré |
| Patrimonio Consulting | Sainte-Soulle (17220) | Sans salarié déclaré |
| B.E. Patrimoine | Saintes (17100) | Sans salarié déclaré |
| J.P.L.M Patrimoine | Saintes (17100) | 1 ou 2 salariés |
| Lex Patrimonia | Saintes (17100) | Sans salarié déclaré |
| Alexandre Conseil et Patrimoine | Saujon (17600) | 1 ou 2 salariés |
| C.I.P. Holding | Tonnay-Charente (17430) | Sans salarié déclaré |
| Fip-Conseils (Fiscalite et Patrimoine - Conseils) | Vaux-sur-Mer (17640) | Sans salarié déclaré |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de conseillers en gestion de patrimoine en Charente-Maritime ?
L'annuaire en recense 73 en activité en Charente-Maritime, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à La Rochelle (25), Périgny (4), Royan (4). On en trouve aussi dans 9 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité en Charente-Maritime dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), 66.30Z (Gestion de fonds), 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers en Charente-Maritime
- Géomètres41
- Promoteurs immobiliers299
- Lotisseurs et aménageurs10
- Constructeurs de maisons271
- Architectes362
- Notaires52
- Maîtres d'œuvre6
- Bureaux d'études495
- Bureaux d'études de sol6
- Économistes de la construction140
- Urbanistes2
- Paysagistes745
- Entreprises de terrassement et de réseaux514
- Entreprises de démolition23
- Diagnostiqueurs immobiliers46
Conseillers en gestion de patrimoine dans les autres départements