Conseillers en gestion de patrimoine dans l'Yonne
14 sociétés en activité dans l'Yonne.
Conseiller en gestion de patrimoine. Aide à choisir entre vendre, garder ou transmettre, selon les impôts et la famille.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 14
- Avec au moins un salarié
- 4
- Dix salariés et plus
- 0
- Créées depuis trois ans
- 7
Les communes qui en comptent le plus
- Sens4
- Auxerre3
- Toucy3
- Merry-la-Vallée1
- Monéteau1
- Seignelay1
- Sommecaise1
Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| Conseil Expert C.G.P. | Auxerre (89000) | Sans salarié déclaré |
| Hexa Finance & Patrimoine | Auxerre (89000) | Sans salarié déclaré |
| J3G Entreprise | Auxerre (89000) | 3 à 5 salariés |
| SARL Mle Conseil et Patrimoine | Merry-la-Vallée (89110) | Sans salarié déclaré |
| Gan Patrimoine | Monéteau (89470) | Sans salarié déclaré |
| Am Conseils & Patrimoine | Seignelay (89250) | Sans salarié déclaré |
| Finances-Moi.com | Sens (89100) | Sans salarié déclaré |
| Point Patrimoine | Sens (89100) | Sans salarié déclaré |
| Sabri Turhan Patrimoine et Investissement | Sens (89100) | 3 à 5 salariés |
| Sancey Patrimoines et Conseils | Sens (89100) | 1 ou 2 salariés |
| Frater Patrimoine | Sommecaise (89110) | 1 ou 2 salariés |
| Amelina Paulet Agent General Axa Prevoyance et Patrimoine | Toucy (89130) | Sans salarié déclaré |
| Axa Prevoyance et Patrimoine | Toucy (89130) | Sans salarié déclaré |
| Cabinet Koczwara Assurance et Patrimoine | Toucy (89130) | Sans salarié déclaré |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de conseillers en gestion de patrimoine dans l'Yonne ?
L'annuaire en recense 14 en activité dans l'Yonne, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à Sens (4), Auxerre (3), Toucy (3). On en trouve aussi dans 4 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité dans l'Yonne dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), 66.30Z (Gestion de fonds), 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers dans l'Yonne
- Géomètres15
- Promoteurs immobiliers36
- Lotisseurs et aménageurs2
- Constructeurs de maisons84
- Architectes81
- Notaires38
- Bureaux d'études163
- Économistes de la construction40
- Urbanistes3
- Paysagistes341
- Entreprises de terrassement et de réseaux214
- Entreprises de démolition3
- Diagnostiqueurs immobiliers22
Conseillers en gestion de patrimoine dans les autres départements