Conseillers en gestion de patrimoine dans le Morbihan
78 sociétés en activité dans le Morbihan.
Conseiller en gestion de patrimoine. Aide à choisir entre vendre, garder ou transmettre, selon les impôts et la famille.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 78
- Avec au moins un salarié
- 19
- Dix salariés et plus
- 3
- Créées depuis trois ans
- 38
Les communes qui en comptent le plus
- Vannes18
- Lorient14
- Auray3
- Ploërmel3
- Séné3
- Arradon2
- Caudan2
- Locminé2
- Merlevenez2
- Nivillac2
- Pontivy2
- Quiberon2
15 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste, page 1 sur 2
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| Orizon Patrimoine | Arradon (56610) | Sans salarié déclaré |
| Orizon Patrimoine | Arradon (56610) | 10 à 19 salariés |
| A2G Patrimoine | Auray (56400) | Sans salarié déclaré |
| PLK Patrimoine | Auray (56400) | Sans salarié déclaré |
| XM Patrimoine | Auray (56400) | Sans salarié déclaré |
| Duong Patrimoine | Baden (56870) | Sans salarié déclaré |
| 2 l Patrimoine | Brech (56400) | Sans salarié déclaré |
| NVD Patrimoine | Campénéac (56800) | Sans salarié déclaré |
| Agent General en Prevoyance et Patrimoine Margaux Edy | Caudan (56850) | Sans salarié déclaré |
| Kern Patrimoine | Caudan (56850) | Sans salarié déclaré |
| SC Do Na Patrimoine | Cournon (56200) | Sans salarié déclaré |
| Patrimoine du Golfe | Crach (56950) | Sans salarié déclaré |
| Kerlidou Patrimoine | Elven (56250) | Sans salarié déclaré |
| Calmet Patrimoine | Forges de Lanouée (56120) | Sans salarié déclaré |
| FG Strategie & Patrimoine | Groix (56590) | Sans salarié déclaré |
| Cayan Patrimoine | Guéhenno (56420) | Sans salarié déclaré |
| Bretagne Patrimoine Conseil | Hennebont (56700) | 1 ou 2 salariés |
| Echo Patrimoine Conseil | La Gacilly (56200) | Sans salarié déclaré |
| LG Patrimoine | Languidic (56440) | Sans salarié déclaré |
| Patrimoniale Chenet | Le Palais (56360) | Sans salarié déclaré |
| CLB Patrimoine | Locminé (56500) | 3 à 5 salariés |
| M'Hamdi Patrimoine | Locminé (56500) | Sans salarié déclaré |
| Axa Prevoyance & Patrimoine | Lorient (56100) | 1 ou 2 salariés |
| Capfinances | Lorient (56100) | Sans salarié déclaré |
| Come Family Office Bretagne | Lorient (56100) | Sans salarié déclaré |
| Darl Mat Patrimoine | Lorient (56100) | Sans salarié déclaré |
| Elanni Credit et Patrimoine | Lorient (56100) | Sans salarié déclaré |
| FP Horizon Patrimoine | Lorient (56100) | Sans salarié déclaré |
| Kentel Patrimoine | Lorient (56100) | Sans salarié déclaré |
| Kentel Patrimoine | Lorient (56100) | 1 ou 2 salariés |
| La Centrale du Patrimoine | Lorient (56100) | Sans salarié déclaré |
| Odyssee Patrimoine | Lorient (56100) | Sans salarié déclaré |
| P2I Patrimoine | Lorient (56100) | Sans salarié déclaré |
| Rouault Patrimoine | Lorient (56100) | 6 à 9 salariés |
| SARL Patrimoine Expansion | Lorient (56100) | 1 ou 2 salariés |
| Valofi | Lorient (56100) | 1 ou 2 salariés |
| Artisanat et Patrimoine | Merlevenez (56700) | Sans salarié déclaré |
| Le Roux Conseils & Patrimoine | Merlevenez (56700) | Sans salarié déclaré |
| Maxipatrimoine-Cif | Meucon (56890) | Sans salarié déclaré |
| Accompagnement Strategie Patrimoine Global | Nivillac (56130) | Sans salarié déclaré |
| SARL Cap Atlantique Patrimoine | Nivillac (56130) | 3 à 5 salariés |
| Patrimoniums | Noyal-Pontivy (56920) | 1 ou 2 salariés |
| CTLC Patrimoine | Plescop (56890) | Sans salarié déclaré |
| Idealys Patrimoine Conseil | Ploemeur (56270) | 1 ou 2 salariés |
| Mounier Patrimoine | Ploeren (56880) | Sans salarié déclaré |
| Arco Patrimoine | Ploërmel (56800) | Sans salarié déclaré |
| Broceliande Conseil et Patrimoine | Ploërmel (56800) | Sans salarié déclaré |
| Kornog Patrimoine | Ploërmel (56800) | Sans salarié déclaré |
| Celestia Patrimoine | Plumelin (56500) | Sans salarié déclaré |
| A2G Patrimoine | Pontivy (56300) | 3 à 5 salariés |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de conseillers en gestion de patrimoine dans le Morbihan ?
L'annuaire en recense 78 en activité dans le Morbihan, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à Vannes (18), Lorient (14), Auray (3). On en trouve aussi dans 9 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité dans le Morbihan dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), 66.30Z (Gestion de fonds), 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers dans le Morbihan
- Géomètres45
- Promoteurs immobiliers224
- Lotisseurs et aménageurs15
- Constructeurs de maisons158
- Architectes460
- Notaires69
- Maîtres d'œuvre9
- Bureaux d'études591
- Bureaux d'études de sol4
- Économistes de la construction104
- Urbanistes7
- Paysagistes917
- Entreprises de terrassement et de réseaux511
- Entreprises de démolition31
- Diagnostiqueurs immobiliers56
Conseillers en gestion de patrimoine dans les autres départements