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Conseillers en gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne
20 sociétés en activité en Lot-et-Garonne.
Conseiller en gestion de patrimoine. Aide à choisir entre vendre, garder ou transmettre, selon les impôts et la famille.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 20
- Avec au moins un salarié
- 4
- Dix salariés et plus
- 0
- Créées depuis trois ans
- 7
Les communes qui en comptent le plus
- Agen3
- Boé2
- Marmande2
- Villeneuve-sur-Lot2
- Allez-et-Cazeneuve1
- Casteljaloux1
- Castelmoron-sur-Lot1
- Cocumont1
- Duras1
- Foulayronnes1
- Le Passage1
- Lédat1
4 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| 2B Patrimoine | Agen (47000) | Sans salarié déclaré |
| HT Finance et Patrimoine | Agen (47000) | Sans salarié déclaré |
| SB Gestion Privee | Agen (47000) | Sans salarié déclaré |
| Arnaud Gouillon Conseil Patrimonial | Allez-et-Cazeneuve (47110) | Sans salarié déclaré |
| Cap Patrimoine | Boé (47550) | Sans salarié déclaré |
| FC Assurances et Patrimoine | Boé (47550) | Sans salarié déclaré |
| Assurances Generali | Casteljaloux (47700) | 1 ou 2 salariés |
| Société Financiere Patrimoniale Ustulin Philippe | Castelmoron-sur-Lot (47260) | Sans salarié déclaré |
| Ancrage Patrimoine | Cocumont (47250) | Sans salarié déclaré |
| Laurent Poncini Assurances & Patrimoine | Duras (47120) | 1 ou 2 salariés |
| MNLS Patrimoine | Foulayronnes (47510) | Sans salarié déclaré |
| L2GD Patrimoine & Conseil | Le Passage (47520) | Sans salarié déclaré |
| Conseil en Patrimoine | Lédat (47300) | Sans salarié déclaré |
| Cami Assurances & Patrimoine | Marmande (47200) | Sans salarié déclaré |
| Groupe Ac Patrimoine | Marmande (47200) | Sans salarié déclaré |
| Cami Assurances & Patrimoine | Miramont-de-Guyenne (47800) | Sans salarié déclaré |
| Albret Conseil & Patrimoine | Nérac (47600) | Sans salarié déclaré |
| Assurances Genralie | Tonneins (47400) | 6 à 9 salariés |
| SC Patrimoniale Caubet | Villeneuve-sur-Lot (47300) | Sans salarié déclaré |
| Swiss Life Assurance et Patrimoine | Villeneuve-sur-Lot (47300) | 1 ou 2 salariés |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de conseillers en gestion de patrimoine en Lot-et-Garonne ?
L'annuaire en recense 20 en activité en Lot-et-Garonne, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à Agen (3), Boé (2), Marmande (2). On en trouve aussi dans 9 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité en Lot-et-Garonne dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), 66.30Z (Gestion de fonds), 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers en Lot-et-Garonne
- Géomètres24
- Promoteurs immobiliers79
- Lotisseurs et aménageurs6
- Constructeurs de maisons65
- Architectes133
- Notaires43
- Maîtres d'œuvre3
- Bureaux d'études196
- Bureaux d'études de sol7
- Économistes de la construction59
- Urbanistes2
- Paysagistes414
- Entreprises de terrassement et de réseaux305
- Entreprises de démolition4
- Diagnostiqueurs immobiliers25
Conseillers en gestion de patrimoine dans les autres départements