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Conseillers en gestion de patrimoine dans le Lot

5 sociétés en activité dans le Lot.

Conseiller en gestion de patrimoine. Aide à choisir entre vendre, garder ou transmettre, selon les impôts et la famille.

Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).

En chiffres

Sociétés
5
Avec au moins un salarié
1
Dix salariés et plus
0
Créées depuis trois ans
1

Les communes qui en comptent le plus

  • Cahors2
  • Gramat1
  • Rouffilhac1
  • Vire-sur-Lot1

1 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.

La liste

SociétéCommuneEffectif
Cap PatrimonialCahors (46000)Sans salarié déclaré
Sud-Ouest Assurances et PatrimoineCahors (46000)Sans salarié déclaré
Quercy Assurances et PatrimoineGramat (46500)1 ou 2 salariés
Traplec PatrimoineRouffilhac (46300)Sans salarié déclaré
Invest Patrimoine ConseilVire-sur-Lot (46700)Sans salarié déclaré

Questions fréquentes

Combien y a-t-il de conseillers en gestion de patrimoine dans le Lot ?

L'annuaire en recense 5 en activité dans le Lot, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.

Où sont-ils installés ?

Surtout à Cahors (2), Gramat (1), Rouffilhac (1). On en trouve aussi dans 1 autres communes de la liste ci-dessous.

Comment cette liste est-elle établie ?

Établissements en activité dans le Lot dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), 66.30Z (Gestion de fonds), 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.

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