Conseillers en gestion de patrimoine dans la Loire
54 sociétés en activité dans la Loire.
Conseiller en gestion de patrimoine. Aide à choisir entre vendre, garder ou transmettre, selon les impôts et la famille.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 54
- Avec au moins un salarié
- 16
- Dix salariés et plus
- 0
- Créées depuis trois ans
- 24
Les communes qui en comptent le plus
- Saint-Étienne15
- Roanne9
- Andrézieux-Bouthéon3
- L'Étrat2
- Montbrison2
- Saint-Genest-Lerpt2
- Saint-Genest-Malifaux2
- Charlieu1
- Cordelle1
- La Fouillouse1
- Mably1
- Montrond-les-Bains1
5 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste, page 1 sur 2
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| Axa Prevoyance & Patrimoine Julien Predal | Andrézieux-Bouthéon (42160) | Sans salarié déclaré |
| Institut du Patrimoine Rhône-Alpes | Andrézieux-Bouthéon (42160) | 1 ou 2 salariés |
| Romane Patrimoine | Andrézieux-Bouthéon (42160) | 1 ou 2 salariés |
| Helderwerdt Patrimoine Conseil | Charlieu (42190) | Sans salarié déclaré |
| Eliante Patrimoine | Cordelle (42123) | 1 ou 2 salariés |
| Bert Patrimoine Holding | L'Étrat (42580) | Sans salarié déclaré |
| H.B.T. Patrimoine | L'Étrat (42580) | Sans salarié déclaré |
| V-F Patrimonia | La Fouillouse (42480) | Sans salarié déclaré |
| Effi Patrimoine | Mably (42300) | 1 ou 2 salariés |
| Coupet-Roche Patrimoine | Montbrison (42600) | 1 ou 2 salariés |
| Hubert Mathieu Patrimoine | Montbrison (42600) | Sans salarié déclaré |
| Hom Immobilier | Montrond-les-Bains (42210) | 1 ou 2 salariés |
| G.ph.p.p. | Renaison (42370) | 1 ou 2 salariés |
| A2M Gestion Privee | Roanne (42300) | Sans salarié déclaré |
| Arthaud Vision Patrimoine | Roanne (42300) | Sans salarié déclaré |
| Aurus Patrimoine | Roanne (42300) | Sans salarié déclaré |
| Auvergne Patrimoine Placements | Roanne (42300) | Sans salarié déclaré |
| Kaizen Patrimoine | Roanne (42300) | Sans salarié déclaré |
| L4D Patrimoine | Roanne (42300) | Sans salarié déclaré |
| Laroche Gestion Patrimoine | Roanne (42300) | 1 ou 2 salariés |
| Laroze Patrimoine Conseils | Roanne (42300) | 1 ou 2 salariés |
| Quercus Patrimoine | Roanne (42300) | 1 ou 2 salariés |
| Gax Patrimoine | Saint-Bonnet-les-Oules (42330) | Sans salarié déclaré |
| Ccu Patrimoine | Saint-Christo-en-Jarez (42320) | Sans salarié déclaré |
| Akctor Patrimoine | Saint-Cyprien (42160) | Sans salarié déclaré |
| Faure Tibayrenc Touche et Associés | Saint-Genest-Lerpt (42530) | 1 ou 2 salariés |
| Patrimoine et Patisseries | Saint-Genest-Lerpt (42530) | Sans salarié déclaré |
| FV Patrimoine | Saint-Genest-Malifaux (42660) | Sans salarié déclaré |
| PB Patrimoine | Saint-Genest-Malifaux (42660) | Sans salarié déclaré |
| Excellium Patrimoine | Saint-Héand (42570) | Sans salarié déclaré |
| Patrimonium | Saint-Just-Saint-Rambert (42170) | Sans salarié déclaré |
| Labonne Gestion du Patrimoine | Saint-Pierre-de-Bœuf (42520) | Sans salarié déclaré |
| Patrimoniale M Volle | Saint-Symphorien-de-Lay (42470) | Sans salarié déclaré |
| Activ'Patrimoine | Saint-Étienne (42000) | Sans salarié déclaré |
| Allcx Patrimoine | Saint-Étienne (42100) | Sans salarié déclaré |
| Alteria Assurances et Patrimoine | Saint-Étienne (42000) | Sans salarié déclaré |
| Ariax Patrimoine | Saint-Étienne (42000) | 1 ou 2 salariés |
| Bienveillance Patrimoine | Saint-Étienne (42000) | Sans salarié déclaré |
| CB Assurance et Patrimoine | Saint-Étienne (42100) | Sans salarié déclaré |
| Care Assurances Patrimoine | Saint-Étienne (42000) | 1 ou 2 salariés |
| Faure Patrimoine & Vie | Saint-Étienne (42000) | Sans salarié déclaré |
| First Union | Saint-Étienne (42100) | Sans salarié déclaré |
| Geai Patrimoine | Saint-Étienne (42100) | Sans salarié déclaré |
| Girodet Invest et Patrimoine | Saint-Étienne (42000) | 1 ou 2 salariés |
| JF Flores Patrimoine Consultant | Saint-Étienne (42000) | 3 à 5 salariés |
| Maguen Gestion Privee | Saint-Étienne (42000) | Sans salarié déclaré |
| V Conseil Patrimoine | Saint-Étienne (42000) | 1 ou 2 salariés |
| Valofi | Saint-Étienne (42000) | Sans salarié déclaré |
| Michel.k Patrimoine | Sorbiers (42290) | Sans salarié déclaré |
| V Conseil Patrimoine | Unieux (42240) | Sans salarié déclaré |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de conseillers en gestion de patrimoine dans la Loire ?
L'annuaire en recense 54 en activité dans la Loire, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à Saint-Étienne (15), Roanne (9), Andrézieux-Bouthéon (3). On en trouve aussi dans 9 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité dans la Loire dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), 66.30Z (Gestion de fonds), 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers dans la Loire
- Géomètres40
- Promoteurs immobiliers244
- Lotisseurs et aménageurs11
- Constructeurs de maisons120
- Architectes352
- Notaires46
- Maîtres d'œuvre6
- Bureaux d'études574
- Bureaux d'études de sol6
- Économistes de la construction142
- Urbanistes4
- Paysagistes554
- Entreprises de terrassement et de réseaux498
- Entreprises de démolition81
- Diagnostiqueurs immobiliers45
Conseillers en gestion de patrimoine dans les autres départements