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Conseillers en gestion de patrimoine en Haute-Loire
12 sociétés en activité en Haute-Loire.
Conseiller en gestion de patrimoine. Aide à choisir entre vendre, garder ou transmettre, selon les impôts et la famille.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 12
- Avec au moins un salarié
- 0
- Dix salariés et plus
- 0
- Créées depuis trois ans
- 8
Les communes qui en comptent le plus
- Le Puy-en-Velay2
- Aurec-sur-Loire1
- Beaulieu1
- Beauzac1
- Brioude1
- La Séauve-sur-Semène1
- Polignac1
- Saint-Didier-en-Velay1
- Saint-Vidal1
- Saugues1
- Yssingeaux1
4 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| RG Patrimoine | Aurec-sur-Loire (43110) | Sans salarié déclaré |
| D.b.patrimoine Conseil | Beaulieu (43800) | Sans salarié déclaré |
| Mazard Patrimoine | Beauzac (43590) | Sans salarié déclaré |
| Sagesse Patrimoine | Brioude (43100) | Sans salarié déclaré |
| CGP Imbert | La Séauve-sur-Semène (43140) | Sans salarié déclaré |
| Audrey Perez Conseils et Patrimoine | Le Puy-en-Velay (43000) | Sans salarié déclaré |
| SCI Maison des Agents 43 | Le Puy-en-Velay (43000) | Sans salarié déclaré |
| At Patrimoine | Polignac (43000) | Sans salarié déclaré |
| Lafite Patrimoine | Saint-Didier-en-Velay (43140) | Sans salarié déclaré |
| Hotels Chateaux & Patrimoine | Saint-Vidal (43320) | Sans salarié déclaré |
| Investa Patrimoine | Saugues (43170) | Sans salarié déclaré |
| Axxo Patrimoine Conseil | Yssingeaux (43200) | Sans salarié déclaré |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de conseillers en gestion de patrimoine en Haute-Loire ?
L'annuaire en recense 12 en activité en Haute-Loire, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à Le Puy-en-Velay (2), Aurec-sur-Loire (1), Beaulieu (1). On en trouve aussi dans 8 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité en Haute-Loire dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), 66.30Z (Gestion de fonds), 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers en Haute-Loire
- Géomètres16
- Promoteurs immobiliers33
- Lotisseurs et aménageurs1
- Constructeurs de maisons39
- Architectes68
- Notaires31
- Maîtres d'œuvre4
- Bureaux d'études111
- Bureaux d'études de sol3
- Économistes de la construction18
- Paysagistes240
- Entreprises de terrassement et de réseaux235
- Entreprises de démolition3
- Diagnostiqueurs immobiliers12
Conseillers en gestion de patrimoine dans les autres départements