Conseillers en gestion de patrimoine en Dordogne
27 sociétés en activité en Dordogne.
Conseiller en gestion de patrimoine. Aide à choisir entre vendre, garder ou transmettre, selon les impôts et la famille.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 27
- Avec au moins un salarié
- 3
- Dix salariés et plus
- 0
- Créées depuis trois ans
- 13
Les communes qui en comptent le plus
- Bergerac4
- Périgueux4
- Les Lèches2
- Marsac-sur-l'Isle2
- Ribérac2
- Beauregard-de-Terrasson1
- Boulazac Isle Manoire1
- Champcevinel1
- Coux et Bigaroque-Mouzens1
- Douzillac1
- Lamothe-Montravel1
- Montpon-Ménestérol1
5 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| Defistrat CGP | Beauregard-de-Terrasson (24120) | Sans salarié déclaré |
| BP Patrimoine | Bergerac (24100) | Sans salarié déclaré |
| Blevins Franks Wealth Management Limited | Bergerac (24100) | Sans salarié déclaré |
| Cuisinella | Bergerac (24100) | Sans salarié déclaré |
| In Extenso Patrimoine S2O | Bergerac (24100) | 1 ou 2 salariés |
| Assurances Patrimoine Audit Conseil | Boulazac Isle Manoire (24330) | Sans salarié déclaré |
| Conseil Gestion Patrimoine | Champcevinel (24750) | Sans salarié déclaré |
| Celedor Patrimoine | Coux et Bigaroque-Mouzens (24220) | Sans salarié déclaré |
| JF Premium Assurance et Patrimoine | Douzillac (24190) | Sans salarié déclaré |
| GH Horizon Patrimoine | Lamothe-Montravel (24230) | Sans salarié déclaré |
| Argeom Patrimoine | Les Lèches (24400) | Sans salarié déclaré |
| Compagnie de Gestion Privee | Les Lèches (24400) | Aucun salarié |
| Cabinet Finxeo Patrimoine | Marsac-sur-l'Isle (24430) | Sans salarié déclaré |
| Patrimoine Investissement | Marsac-sur-l'Isle (24430) | Sans salarié déclaré |
| Société Civile de Patrimoine 2B Finances | Montpon-Ménestérol (24700) | Sans salarié déclaré |
| Agence de Valorisation du Patrimoine | Pays de Belvès (24170) | Sans salarié déclaré |
| 2 Pi | Prigonrieux (24130) | Sans salarié déclaré |
| Gestion Patrimoine Montagut (GPM) | Périgueux (24000) | Sans salarié déclaré |
| Grande Aquitaine Patrimoine | Périgueux (24000) | 1 ou 2 salariés |
| Patrimoine Conseils Vie | Périgueux (24000) | Sans salarié déclaré |
| Patrimonia Invest | Périgueux (24000) | Sans salarié déclaré |
| A&l Family Office | Ribérac (24600) | Sans salarié déclaré |
| Cabinet Finxeo Patrimoine | Ribérac (24600) | 1 ou 2 salariés |
| DMR Patrimoine | Saint-Laurent-des-Vignes (24100) | Sans salarié déclaré |
| JBCP | Sorges et Ligueux en Périgord (24420) | Sans salarié déclaré |
| Adt Patrimoine | Vergt (24380) | Sans salarié déclaré |
| Société Civile Patrimoniale Marais Francais | Vitrac (24200) | Sans salarié déclaré |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de conseillers en gestion de patrimoine en Dordogne ?
L'annuaire en recense 27 en activité en Dordogne, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à Bergerac (4), Périgueux (4), Les Lèches (2). On en trouve aussi dans 9 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité en Dordogne dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 66.19B (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.), 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), 66.30Z (Gestion de fonds), 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers en Dordogne
- Géomètres35
- Promoteurs immobiliers76
- Constructeurs de maisons118
- Architectes157
- Notaires53
- Maîtres d'œuvre1
- Bureaux d'études176
- Bureaux d'études de sol8
- Économistes de la construction60
- Paysagistes687
- Entreprises de terrassement et de réseaux447
- Entreprises de démolition15
- Diagnostiqueurs immobiliers24
Conseillers en gestion de patrimoine dans les autres départements